Cómo hacer una cotización en Excel para clientes
Una cotización clara reduce preguntas y deja por escrito qué incluye el precio, cuánto tiempo es válido y bajo qué condiciones se realizará el trabajo o la entrega.
Datos que debe contener
Incluye nombre del negocio, contacto, fecha, folio, datos del cliente, vigencia y moneda. Agrega los datos fiscales que correspondan a tu operación con apoyo de tu asesor.
Desglosa productos o servicios
Usa una fila por concepto con descripción, cantidad, precio unitario e importe. Separa materiales, mano de obra y servicios cuando ayude al cliente a entender la propuesta.
Calcula subtotal y total
Verifica fórmulas, descuentos e impuestos antes de compartir. Si utilizas costos internos para revisar utilidad, mantenlos en una hoja que no se envíe al cliente.
Define vigencia y condiciones
Indica disponibilidad, anticipo, tiempos estimados, forma de pago, alcance y exclusiones relevantes. Evita prometer fechas que todavía no estén confirmadas.
Antes de enviar
- Comprueba cantidades y precios
- Revisa ortografía y datos del cliente
- Exporta una vista limpia a PDF
- Conserva una copia con el mismo folio
Preguntas frecuentes
¿Una cotización es una factura?
No. La cotización presenta una propuesta comercial; la factura y sus requisitos fiscales corresponden a otro proceso.
¿Cuánto tiempo debe ser válida?
La vigencia depende de precios, disponibilidad y condiciones del negocio. Debe indicarse claramente en el documento.
Formato gratuito de cotización en Excel
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Cotiza y da seguimiento desde un software
Si además de cotizar necesitas órdenes, clientes, inventario, pagos o historial, conoce el software diseñado para tu tipo de operación.
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